안녕하세요!
오늘은 S&P500 보다 더 높은 성과를 달성한 펀드들을 한번 찾아보려고 합니다.
S&P500은 가장 많이 투자하는 지표 중 하나이죠!
많은 투자자들이 이 지수를 초과하는 수익률을 목표롤 하고 있습니다!
그러나 여태까지 앞서 살펴봤듯 누구나 이 수익률을 초과할 수는 없습니다.
그만큼 이미 아주 매력적인 지수인 것이죠.
13F 보고서를 기반으로 S&P500 보다 높은 연간 수익률을 기록한 펀드들을 한번 찾아볼까요?
24년 대형 투자자들의 성과 비교
| Fund | 연평균 수익률(%) | 초과 수익률(%) |
| ARK Innovation ETF (ARKK) | 33.26695 | 6.103955 |
| Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) | 28.91764 | 1.754639 |
| Greenlight Capital Re Ltd (GLRE) | 16.06484 | -11.0982 |
| Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) | 26.9106 | -0.25239 |
| S&P 500 | 27.163 | 0 |
저런 ~ 표로 보는 것보단 역시 그래프가 좀 더 눈에 잘 들어옵니다.
흠 ~~ 역시 그래프가 시각적으로 눈에 잘 들어옵니다.
보면 전체적으로 그래프는 역동적이지는 않습니다.
전반적으로 규모가 있는 자산에 투자한다면 안정적인 움직임을 보이는 덕도 있을 것 같습니다.
S&P500을 넘어선 펀드는 그리 많지 않았습니다!
물론 13F 보고서를 기반으로 한 것이기 때문에 정확한 수익 산정은 아닙니다.
다만 주식 기반의 수익을 비교하는 경우에 한정했을 때의 결과입니다!
실제 수익률은 펀드를 가입했을 때 정확하게 비교할 수 있겠죠!
그렇다면!!!
오늘은 자주 써먹고 있는 13F 보고서에서 어떤걸~ 어떻게~ 찾아야 하나를 한번 고민해 봅시다.
첫 번째. 유망한 종목을 파악할 수 있을까!
대형 투자자가 새롭게 매수한 종목! - 미래 성장 가능성을 점검해 보자!
- 신규 편입 종목은 대형 투자자가 관심을 가지는 유망한 투자 기회를 나타낼 가능성이 큽니다.
→ 특히 가치투자 또는 장기투자를 기반으로 하는 펀드일수록 그 효과가 클 것입니다.
- 예: "New Positions" 섹션을 확인하여 최근 투자된 종목을 파악.
- 비중이 크게 증가한 종목은 어떤 걸까
- "Increased Positions" 섹션에서 보유 비율이 급격히 증가한 종목에 주목하자!
- 해당 종목의 성장 가능성이 높다고 추정해 볼 수 있습니다.
두 번째. 왜 자꾸 사? - 반복되는 종목은?
- 장기적으로 보유하는 종목은 왜 그런 걸까?
- 동일한 투자자가 여러 분기에 걸쳐 지속적으로 보유하는 종목? 안정성과 성장성이 있는 종목인 걸까요?
- 예: 버크셔 해서웨이의 애플(AAPL) 보유 사례.
- 모두가 다 가지고 있다...? 그럼 나도 담아 담아
- 여러 대형 투자자가 동시에 보유한 종목은 산업 내 주요 기업일 가능성이 큽니다.
- 예: 기술 섹터에서 엔비디아(NVDA)와 같은 종목.
엔비디아는 그저어어 갓입니다!
세 번째. 섹터 및 산업 트렌드 파악을 파악해 보면 어떨까요?
- 섹터별 비중 확인하면 어디에 집중하는지를 안다!
- 특정 섹터(예: AI, 클라우드, 헬스케어)의 투자 비중이 증가하고 있다면, 해당 산업의 성장 가능성이 높다는 신호일 수 있습니다.
- 섹터만 맞아도 낙수효과라도 받지 않을까요!
- 신흥 시장 및 혁신 산업에도 관심을 가지자!
- 대형 투자자가 신흥 시장(인도, 동남아 등) 또는 혁신적인 산업(AI, 전기차)에 투자 비중을 늘리는 경우 이를 놓치면 안 됩니다.
→ 큰 성장이 일어날 가능성이 가능 높은 곳이 아닐까 싶습니다! (그만큼... 리스크가!)
네 번째. 높은 성과를 낸 투자자! 일단 따라가 보자
- 성과 우수한 투자자는 누군가요? 나도 데려가~
- S&P 500을 초과하는 수익률을 기록한 투자자의 포트폴리오를 우선적으로 봅시다.
- 예: ARK Invest(캐시 우드)나 버크셔 해서웨이(워렌 버핏)의 전략.
투자 종목을 찾는 방법에는 여러 가지가 있습니다만!
이런 방법을 통해서 시작점을 찾는 것도 꽤 좋을 것 같습니다.
사람들의 관심이 모든 분야를 아우를 순 없으니까요!
24년도의 결론은 엔비디아였습니다!
명성에 맞게 한창 달려가는 엔비디아와 AI 관련주...!
거기에 따라가는 퀀텀까지!! 아직도 성장하는 회사는 무궁무진한가 봅니다.
다들 연말 잘 마무리하시고오오 좋은 투자하시길 바라요!!!
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